湖南瀏陽
墻體廣告 中房股份（600890）今日公告，
公司擬以旗下地產(chǎn)資產(chǎn)置換忠旺精制旗下忠旺集團(tuán)，并向忠旺精制以發(fā)行股份購入資產(chǎn)置換差額，另外，
公司將鎖價定 向發(fā),行股份募集資金50億元，加碼鋁業(yè)主業(yè)。買賣完成后，忠旺集團(tuán)將完成借殼上市，中房股份將成為工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。
公司股票繼續(xù)停牌。
計劃顯現(xiàn)，中房股份將,以其持有的
新疆中房100%股權(quán)作,為置出資產(chǎn)，與忠旺精制,持有的忠旺集團(tuán)100%股權(quán)中的等值局部停止置換。依據(jù)估值，中 房股份置出資產(chǎn)預(yù)估值為2億元，預(yù)估增值176.63%；忠旺方面置入資產(chǎn)預(yù)估值為417億元，預(yù)估增值率33.01%。為處理內(nèi)部重組構(gòu)成的關(guān)聯(lián)往來， 忠旺集團(tuán)擬在基準(zhǔn)日后分紅135 億元，置入資產(chǎn)作價將為282億元。
忠旺方面表示，該次分紅不會招致實(shí)踐現(xiàn)金流出，不影響忠旺集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量和盈利才能。根據(jù)業(yè)績補(bǔ)償，忠旺精制承諾擬置入資產(chǎn)在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度預(yù)測完成的兼并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母
公司的凈利潤分別不低于28億元、35億元和42億元。若本次嚴(yán)重資產(chǎn)重組無法在 2016 年度內(nèi)施行終了，則利潤補(bǔ)償期持續(xù)至2019年度，其中2019年承諾凈利潤不低于48億元。
關(guān)于資產(chǎn)置換280億元差額，中房股份將以7.12 元/股向忠旺精制發(fā)行39.33億股停止購置，最終發(fā)行數(shù)量以上市
公司股東大會批準(zhǔn)以及證監(jiān)會核準(zhǔn)數(shù)量為準(zhǔn)。
同時，為進(jìn)步本次重組績效，中房股份擬以7.12元/股，發(fā)行股份數(shù)量合計為不超越7.02億股展開配套融資。詳細(xì)計劃將采用鎖價方式向睿智1 號等8名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份，募集配套資金總額不超越50億元，扣除中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，用于年產(chǎn) 60 萬噸高強(qiáng)度、大截面工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品項(xiàng)目，以及全鋁特種車輛項(xiàng)目。
配套融資買賣方中，盛世龍翔為上市
公司監(jiān)事王海明之母控制的企業(yè)； 陳曉紅為上市
公司第二大股東
天津中維的實(shí)踐控制人解笠之母；建瓴添翼由盈泰和璽擔(dān)任管理人，盈泰和璽的合規(guī)風(fēng)控?fù)?dān)任人為上市
公司董事盧建。因而，本次買賣也構(gòu)成了關(guān)聯(lián)買賣。
思索配套融資要素，本次買賣完成后，忠旺精制將持有上市
公司股份到達(dá) 75.42%，成為上市
公司的控股股東，忠旺集團(tuán)董事長、中國忠旺（01333.HK）董事長劉忠田將成為上市
公司的實(shí)踐控制人。
中房股份表示，目前
公司主停業(yè)務(wù)為
房地產(chǎn)的銷售和物業(yè)出租，近年來
房地產(chǎn)行業(yè) 景氣度近年來持續(xù)降落，競爭壓力日益加大，停業(yè)收入和凈利潤呈現(xiàn)較大幅度的下滑。經(jīng)過本次買賣，上市
公司擬置出盈利性較弱的
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，同時置入資產(chǎn)成為 工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商，另外，全鋁特種車輛制造等業(yè)務(wù)范疇的拓展也將推進(jìn)上市
公司將來盈利才能持續(xù)。
同日，中房股份還發(fā)布公告，擬出資5000萬元與
上海驚破天資產(chǎn)管理有限
公司成立忠旺產(chǎn)業(yè)并購基金，首期范圍5億元，尋覓優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的，加快開展
鋁型材加工和銷售行業(yè)。
