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首頁 >> 資訊報(bào)道 >>廣東中行協(xié)助南方電網(wǎng)首次發(fā)行國際美元債券 客戶留言
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廣東中行協(xié)助南方電網(wǎng)首次發(fā)行國際美元債券

2017年05月06日 03:05 相關(guān)案例: http://teknodron.com/guangdong/ 本文標(biāo)簽: 廣東墻體廣告策劃

廣東墻體廣告策劃    記者5日從我國銀行廣東省分行獲悉,近日,我國銀行作為僅有一家中資的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,幫忙我國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(下簡稱“南方電網(wǎng)”)成功發(fā)行美元境外債。本次發(fā)行是南方電網(wǎng)在世界資本市場的初次露臉。

南方電網(wǎng)是我國兩大電網(wǎng)公司之一,是全球第二大公共事業(yè)公司,接連12年當(dāng)選世界500強(qiáng),2016年排名第95位,接連兩年獲得與我國主權(quán)評級一致的世界評級Aa3/AA-/A+(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))。這次南方電網(wǎng)共發(fā)行兩個期限算計(jì)15億美元高檔債券。這次發(fā)行不只為南方電網(wǎng)拓寬了融資途徑,也協(xié)助企業(yè)培養(yǎng)了境外投資者群體,為企業(yè)“走出去”奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。

在本次債券承銷進(jìn)程中,廣東中行活躍聯(lián)動中銀集團(tuán)在香港、新加坡、英國和美國的分支組織,全程參加項(xiàng)目啟動、項(xiàng)目履行、路演安排和簿記定價的進(jìn)程,伴隨公司路演團(tuán)隊(duì)輾轉(zhuǎn)香港、新加坡、倫敦、紐約和波士頓五個城市,行程跨度2萬公里,舉辦了27場路演。特別在最終的定價期間,我國銀行充分發(fā)揮境外組織強(qiáng)壯的外幣資金實(shí)力優(yōu)勢和遍及全球的分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。不只經(jīng)過投入柱石訂單,招引別的投資者,進(jìn)行價格引導(dǎo);還利用我國銀行強(qiáng)壯的組織網(wǎng)絡(luò),掩蓋廣泛的投資者,活躍向全球投資者進(jìn)行推介,保證債券發(fā)行成功。



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